Organizacija in funkcija: Aurum – društvo za finančno pismenost, razvoj in promocijo družbene odgovornosti ter solidarnosti
Področja dela:
- licenca za opravljanje zavarovalniške dejavnosti AZN 30220 – 57/04 – 4 – ZN
- licenca za trženje vzajemnih skladov in investicijskih kuponov
- trženje fizičnih plemenitih kovin
Št. mentorirancev naenkrat: 2
Število brezplačnih mentoriranj: 2
Lokacija srečevanj: Maribor, Ljubljana
Kratek opis mentorja: Preko 25 let delovanja na področju zavarovalništva , trženju investicijskih kuponov, plemenitih kovin, optimizaciji naložb, preusmerjanju papirnatega denarja v stvarne vrednosti.
V zadnjem času aktivno sodelovanje na področju novih tehnologij in možnosti uporabe le teh v vsakdanjem življenju. Cilj in poslanstvo spremlja skozi celotno kariero velika želja po celostni obravnavi individualnih primerov. Čeprav se tehnike in pristopi spreminjajo z neverjetno hitrostjo, ostaja pregledno in pošteno informiranje končnega uporabnika, glavno vodilo mojega dela.
Kot rečeno, ne glede na situacijo, temeljne vrednote ostajajo.
Mentor izvaja tudi naslednje delavnice, usposabljanja, predavanja:
- Kako si zagotoviti dostojno pokojnino;
- Kako najemno stanovanje spremeniti v lastniško;
- Kako slabosti leasing pogodbe spremeniti v vašo prednost;
- Kako z minimalnim dodatnim delom dosegati maksimalne rezultate.
Referenca:
| – Delavnice s področja zavarovalnih optimizacij za več slovenskih zavarovalnic , – preusmerjanje papirnatega denarja v stvarne vrednosti – plemenite kovine za Auvesta Ag iz Nemčije, – postopek nakupa in prodaje ter davčni vidik pri plemenitih kovinah, Quantis Aurum Avstrija – več 10 seminarjev in izobraževanj na področju zavarovalnih poslov za domače in tuje agencije |
|
